东吴证券股份有限公司周尔双,韦译捷近期对杭叉集团进行研究并发布了研究报告《杭叉智能拟收购国自机器人，智能叉车布局渐趋完善》，给予杭叉集团增持评级。
杭叉集团(603298) 投资要点 事件：7月7日，杭叉集团发布关于控股子公司拟增资扩股收购浙江国自机器人技术股份有限公司（以下简称“国自机器人”）99.23%股份暨关联交易公告。 控股子公司杭叉智能以增资扩股形式收购国自机器人 杭叉集团子公司杭叉智能拟以增资扩股方式收购关联方昆霞投资（原持有国自机器人52.4%）、巨星科技（原持有国自机器人19.5%）及其他转让方持有的国自机器人99.2%股份。本次交易完成后，公司持有杭叉智能的股权比例将由81.0%变更为44.3%，仍为杭叉智能控股股东；关联方昆霞投资、巨星科技分别持有杭叉智能24.0%、8.9%的股权。 杭叉集团&国自机器人：全系列物流机器人协同 国自机器人成立于2011年，是国内移动机器人行业头部企业之一，以智能巡检、智能物流及智能制造为业务核心。2024年实现营业收入3.34亿元，归母净利润6,636万元，净利率达19.8%。作为移动机器人行业内极少数拥有全系列物流机器人的公司之一，国自机器人的业务范围十分广泛，近年来在以光伏为代表的新能源行业落地了多个标杆项目。目前，国自机器人已与中策橡胶开展紧密合作，实现“黑灯工厂”式智能仓储。本次收购后，国自机器人将并入杭叉集团上市公司主体，与叉车主业形成“硬件+解决方案”双轮驱动发展，实现“无人叉车+物流机器人+人形机器人”协同作业，进一步提升仓储和搬运全流程自动化、智能化水平。 5月叉车行业内外销同比增速亮眼，下半年低基数下增速有望拐点向上 5月叉车行业销量12.3万台，同比增长12%，其中内销7.9万台，同比增长9%，外销4.4万台，同比增长17%。其中，大车销量5.2万台，同比增长10%，内销3.6万台，同比增长10%，出口1.6万台，同比增长11%，受益于国内出口类企业需求增加、大车基数下降，国产叉车海外渠道继续拓展，大车内外销表现均亮眼，龙头Q2业绩增长确定性强。 盈利预测与投资评级：我们维持公司2025-2027年盈利预测为22/24/27亿元，当前市值对应PE为13/12/11X，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动、地缘政治冲突加剧、竞争格局恶化等
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级12家，增持评级9家；过去90天内机构目标均价为23.17。
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